左邊是現在的樣子:訊息在 LINE、名單在試算表、報價在 PDF、待辦在備忘錄。右邊是接起來之後:同一筆詢問只輸入一次,後面每個環節都讀得到。
中間那條線就是這件事——不是換掉工具,是把工具之間的搬運交給系統。
控制台組裝完成,只是開始。接下來,看資料流進你每天的營運現場。
我們先釐清詢問從哪裡進來、資料在哪裡重複輸入、案件在哪個階段停住,以及哪些工作適合由 AI 協助、哪些必須由人判斷。
「請問報價好了嗎?」——三小時前
和 v5 哪筆才是最新?
還在「等一下回頭算」
回覆王先生!!(三天前)
沒人記得誰要回
診斷結果只有一句話——
問題不在客人不夠,而是接不住、管不動。
生意不是不好,是客人進來之後,流程在三個地方斷掉。工具本身多半沒問題,斷的是它們之間那一段。
{{ painClose }}
接下來的接客、追客、養客,就是把這三段接起來的順序。
看 AI 怎麼分擔這些事 →情境估算{{ lossNote }}
工具越多越亂,
客人就在空隙裡漏掉。
接客接住與整理需求・追客推進案件下一步・養客持續經營客戶關係。每一段都標明 AI 做什麼、什麼交回給人。
AI 先回應、理解需求、協助安排時段,必要時轉由專人接手。半夜進來的詢問,不用等到隔天上班才有人看到。
CRM 集中客戶資料、看清每組客人的階段,該跟進的系統提醒你,AI 把訊息擬好。
案例、內容、優惠與關係維護集中安排,把「考慮中」的客人一步步推向下訂。
三層最後合併——同一個後台
六個模組共用同一份客戶資料。可以只先開其中一個,之後再往下接。
每組客人在哪個階段、誰負責,一眼看清。
從詢問進來、AI 辨識需求、建立客戶與案件、指定負責人與下一步,到準備報價與內容、進入專案追蹤,最後回到管理視圖。
每一站都在同一個後台,不用換工具、不用重打資料。
資料從既有工具進來,AI 負責分類與整理,人保留審核與判斷,結果再送回 CRM、追蹤、報價與專案。
{{ c.stuck }}
{{ c.did }}
重複的複製、轉貼、憑記憶安排追蹤,交給系統;需要判斷、需要溫度的部分,還是人來做。以下是三種常見做法的比較。
{{ planNote }}
{{ customCred }}
講清楚,才不會有意外帳單。{{ usageNote }}
{{ u.d }}
{{ timelineNote }}
{{ s.t }}
先確認可行,再決定要不要往下走。合約、調整期與終止條件在簽約前逐條說明。
{{ r.d }}
{{ f.a }}
帶一個目前最容易漏掉、最花時間的流程,我們用 15 分鐘確認第一階段可以怎麼做。